はじめまして。IFAの大佐古正則です。
私は大学を卒業後、証券会社に入社し28年間、主に中堅企業とそのオーナーの皆様に資産運用アドバイスをしてまいりました。 投資信託や投資一任サービス（ラップ）を活用した資産運用アドバイスに加え、専門家と協力した相続・事業承継に関するアドバイスを強みとしております。
資産運用アドバイスをさせていただくことは、「お客様の人生のアドバイザー」になることと同義であると思います。そのためにはお客様と永続的な関係を構築することが重要になって参ります。私は、人事異動に伴いお客様とのご縁が終わってしまうことに強く疑問を感じIFAになる道を選びました。
お客様が人生のゴール達成されるまで、お客様に寄り添い、最後まで伴走させていただきます。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
ファイナンシャルアドバイザー 大佐古 正則
IFAは「Independent Financial Advisor」の略で、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」とも呼ばれる金融の専門家です。
特定の金融機関から独立した立場で、お客さまに寄り添った金融アドバイスを行います。
特定の金融機関に属していると、アドバイザーは特定の商品の販売や日々のノルマに追われ、本当にお客さまにメリットのあるご提案ができません。
一方でIFAは、ノルマに追われることなく、お客さまのライフプランニングに沿った最適なご提案をすることができます。 会社都合の転勤もなく、一生涯に亘りお付き合いすることができるのです。
欧米では、医者、弁護士、税理士と並ぶ「人生に必要な専門家」として、IFAに資産運用の相談をすることが一般的です。
IFAは、お客さまが証券会社にお支払いになった手数料の一部を証券会社経由で報酬としていただいております。
そのため、お客さまがIFAにご相談される際の費用は一切かかりません。
複数の金融機関と提携することで、お客さまひとりひとりのニーズにお応えできることもIFAのメリットです。
私が所属する株式会社Fanでは、複数の金融機関と提携しています。
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初回相談
ご提案
運用開始
継続的な
お付き合い
Q1
IFAと証券会社とはどう違いますか？
A1
IFAはお客さまに寄り添った金融アドバイスができる専門家です。
IFAは特定の証券会社や金融商品を紹介する義務がないため、お客さまにとって本当に必要な商品だけをご案内できます。
また、会社都合の転勤がなく、お客さまに寄り添った長期的なお付き合いをさせていただくことが可能です。
Q2
相談に費用はかかりますか？
A1
費用は一切かかりません。
IFAは、お客さまが証券会社にお支払いになった手数料の一部を証券会社経由で報酬としていただいております。
そのため、お客さまがIFAにご相談される際の費用は一切かかりません。
Q3
初回面談で用意していくものはありますか？
A3
現状がわかるものをご用意ください。
現在のご資産の内容がわかるものをご用意いただけましたら、トータルなアドバイスが可能になります。
Q4
相談方法はどのような方法がありますか。
A4
どのような方法でも柔軟に対応いたします。
弊社店舗へのご来店、お客様を訪問、電話、オンライン等お客様のご都合に合わせてご相談を承ります。
ファイナンシャルアドバイザー
大佐古 正則
Osako Masanori
大手証券会社にて28年間勤務。 2022年にIFAに転身し、資産運用アドバイザーとして多くのお客様の資産コンサルティングを行っております。
また、中堅企業とそのオーナー様への相続・事業承継に関してお役に立つために、遺言作成や相続税対策などの税理士、司法書士などとの専門家とチームを組みアドバイスを提供しています。
保有資格
公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員／CFP（日本FP協会認定）／2級ファイナンシャル・プランニング技能士／一種証券外務員
お打ち合わせ場所
訪問・来店・オンラインにて承ります。
来店の場合：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F
ご相談は、株式会社Fanが運営する「投資信託相談プラザ 東京本店」を拠点にお受けしております。
所属
株式会社Fan（金融商品仲介業者 登録番号：北陸財務局長（金仲）第35号）
ご予約、お問い合わせなどはこちらのメールフォームより承ります。
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